Alles wat je moet weten over een HubSpot Salesforce integratie

Een HubSpot Salesforce integratie kan je marketing- en salesprocessen naadloos op elkaar laten aansluiten. Het zorgt voor een betere samenwerking, gestroomlijnde workflows en meer inzicht in je klantdata. Maar pas op: een integratie opzetten is meer dan alleen een knop indrukken. Zonder een goed plan kunnen er juist problemen ontstaan. Hier lees je alles wat je moet weten voordat je begint, zodat jouw integratie een succes wordt!

1. Begrijp de verschillen tussen HubSpot en Salesforce

Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk om te snappen hoe de systemen werken. Zowel HubSpot als Salesforce gebruiken objecten om data te organiseren, maar die objecten verschillen qua structuur en terminologie. Zie hieronder een paar voorbeelden:

• HubSpot-objecten:

  • Contacten
  • Bedrijven
  • Deals

• Salesforce-objecten:

  • Leads/Contacten
  • Accounts
  • Kansen

Bijvoorbeeld: een "Bedrijf" in HubSpot is hetzelfde als een "Account" in Salesforce. Maar let op, HubSpot-contacten kunnen in Salesforce zowel als leads als contacten worden aangemaakt. Dit betekent dat je goed moet nadenken over hoe je de systemen laat communiceren om misverstanden of dubbele data te voorkomen.

2. Kies de juiste integratiemethode

Niet alle integraties zijn hetzelfde. Welke optie het beste bij jou past, hangt af van je wensen en bedrijfsbehoeften:

• Native integratie (standaardoptie)
  Dit is de ingebouwde integratie die door HubSpot wordt aangeboden. De voordelen: het is snel, eenvoudig te implementeren en vereist geen technische kennis. Als je een HubSpot Professional Marketing Hub-abonnement hebt en een betaald Salesforce-account, is deze oplossing gratis beschikbaar.

  De native integratie biedt ondersteuning voor de standaard objecten (contacten, bedrijven, deals), maar kan geen aangepaste objecten of complexe datastructuren aan.

• Maatwerk integratie met een private app (geavanceerd)
  Heb je specifieke wensen of gebruik je aangepaste objecten in Salesforce? Dan is een maatwerk integratie nodig. Hiermee kun je de synchronisatie volledig aanpassen aan jouw workflows. Deze oplossing biedt maximale flexibiliteit, maar vraagt om technische expertise en een investering in tijd en middelen.

3. Stel je synchronisatie in

Bij een HubSpot Salesforce integratie draait alles om de juiste synchronisatie. Je kunt data één kant op sturen (bijvoorbeeld van HubSpot naar Salesforce), of twee kanten op (bidirectioneel). Daarnaast kun je bepaalde regels instellen, zoals:

• Welke velden worden gesynchroniseerd?
• Welke data heeft voorrang bij conflicten? (Bijvoorbeeld: overschrijft Salesforce HubSpot-data, of andersom?)
• Wil je alles synchroniseren, of alleen specifieke subsets?

Het is ook belangrijk om je teams hierbij te betrekken. Sales en marketing hebben vaak verschillende wensen en verwachtingen, dus zorg dat de instellingen aansluiten bij ieders behoeften.

4. Pas op voor veelgemaakte fouten

Een integratie kan complex zijn, en er zijn een paar valkuilen die je moet vermijden:

• Geen duidelijke doelen stellen: Zorg dat je weet waarom je de integratie wilt opzetten en wat je ermee wilt bereiken. Wil je leads sneller opvolgen? Of juist meer inzicht krijgen in de ROI van marketingcampagnes?
• Data niet opschonen: Vervuilde of dubbele data kunnen voor chaos zorgen. Zorg dat beide systemen schoon en up-to-date zijn voordat je begint.
• Verkeerde objectmapping: Controleer goed hoe je HubSpot-objecten worden gekoppeld aan Salesforce-objecten. Dit voorkomt dat data op de verkeerde plek terechtkomt.

5. Voer je integratie gefaseerd uit

Een succesvolle HubSpot Salesforce integratie hoeft niet in één keer perfect te zijn. Werk in fasen:

1. Begin met een testomgeving (sandbox) om fouten vroeg te ontdekken.
2. Synchroniseer eerst een kleine dataset voordat je de volledige koppeling live zet.
3. Monitor de integratie continu en optimaliseer waar nodig.

Door gefaseerd te werken, kun je problemen snel oplossen en minimaliseer je risico’s.

Waarom een HubSpot Salesforce integratie waardevol is

Als je deze stappen volgt, kan een HubSpot Salesforce integratie enorme voordelen opleveren:

• Betere samenwerking tussen teams: Marketing en sales werken met dezelfde data, wat leidt tot betere afstemming en snellere opvolging van leads.
• Efficiëntere processen: Automatisering bespaart tijd en voorkomt handmatige fouten.
• Diepere inzichten: Combineer de data-analysemogelijkheden van Salesforce met de marketingtools van HubSpot voor een compleet beeld van je klantreis.

Aan de slag met jouw HubSpot Salesforce integratie

Een HubSpot Salesforce integratie is een krachtige manier om je marketing- en salesprocessen te optimaliseren. Door een goed plan te maken, data schoon te houden en valkuilen te vermijden, kun je ervoor zorgen dat beide systemen perfect samenwerken.

Klaar om te beginnen? Start vandaag nog met het plannen van jouw integratie en ervaar zelf de voordelen van een naadloos verbonden marketing- en salesproces!